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精品课程  通用

优秀项目管理者的必修课程

                                            主讲/吴永达   职业培训师

       项目管理就是把各种知识、技能、工具和方法运用到项目活动中来满足项目目标。它包括两类活动：一是技术活动（如软件项目中的写代码、建筑项目的砌砖、晚会项目的节目彩排等）；一是管理活动（包括启动、规划、执行、监控、收尾，这些在每个项目中相似）。在这里，我们主要从管理的角度，以生活中的一个小案例来剖析项目管理的核心内容。

    【案例】

    晚餐项目背景：在某月某日，我在家准备晚餐。决定开始项目的时间是下午4点，涉及到的项目干系人就是我和我爱人。

    为什么使用这个案例？首先，可以确认它是个项目，因为，对我而言，它符合临时、独特、渐进明晰的特点。其次，这是个小项目，同样涉及到技术活动（炒菜）和管理活动（启动、规划、执行、监控、收尾），小项目的好处是，容易理解；最后一点，这个项目大家都比较熟悉，便于集中精力学习项目管理过程上。

项目启动

“好的开始是项目成功的一半”，项目成功的标准就是实现项目目标，而目标就是在启动时来确定。具体而言，此过程要分析干系人、确定项目目标以及找出制约因素和假设。

    识别干系人

    项目干系人就是和项目相关的人，他们要么参与项目过程，要么会受到项目影响，或影响到项目。例如奥运会项目各国运动员、教练、奥组委人员、志愿者等都属于第一类干系人；北京市民就属于第二类干系人，还有些施加影响和干扰的国际势力属于第三类人。每个项目都有很多干系人，通常你没有识别的干系人会对项目的进行造成意想不到的影响，因此启动首先要识别干系人。

    晚餐项目中干系人的识别非常简单，即我和我爱人。我爱人是项目发起人，发起项目并提出对项目的要求，我爱人也是团队成员中的专家角色。我是项目经理也是团队成员，我负责策划实施整个项目。同时俩都是客户。假如决定外出吃饭，饭店也算是干系人，假如项目包括外出买菜，菜贩子也属于干系人，具体而言，他们都是供应商（提供项目所需要的原材料和服务）。

    分析干系人的需求和影响

    项目成功的标准客观上是实现项目目标，主观上是干系人满意。满意的前提是了解干系人需求，需要注意的是，一个是干系人不明确表达自己潜在的需求，项目经理需要有优秀的沟通能力了解其潜在需求，另一点就是项目干系人往往需求不一致，而且有时候会矛盾，项目经理需记录下来他们各自需求，并进行平衡。在大型项目中，如果涉及到很多方干系人，项目经理还需要评估他们对项目的影响力和影响是正面的负面的，项目经理需要高度关注哪些影响力较强的干系人。

       作为发起人和客户，我爱人的需求是：希望我独立完成项目；能够保证饭菜有一定的质量水平；饭菜样式搭配要合理；因为她晚餐后需要练习瑜伽，希望项目尽快完成；同时希望基于家里现有原材料进行。作为项目经理和团队成员，我的需求是：希望全程得到专家的技术支持；建议关键任务（如炒菜）由专家亲自完成。影响力评估，我们俩都有很强的影响力，因为在家里她是领导，她的影响力比我大一点。

    确定干系人目标

    在了解项目干系人需求之后，需要将需求转化为具体的目标。目标和需求不同，需求是一种感觉，而目标必须是符合SMART原则的（具体、可衡量、可实现、相关的、有时间限制）。项目的目标可以从四个方面描述：范围（做什么不做什么），进度（什么时间做什么，用多长时间完成），成本（花多少钱），质量（做到什么程度为止）。

    经过项目干系人多次交流，确定晚餐项目的目标如下：

    1）范围目标：成果必须包括四菜、一汤和主食（米饭或馒头），搭配上需要有荤有素、有饭有汤、有凉有热

    2）进度目标：项目必须在2小时内完成，当前时间是下午4点，完成时间为下午6点，这样才能保证7点半参加锻炼

    3）质量目标：营养丰富、美味可口

    4）成本目标：直接成本是原材料成本，间接成本是水、电、气。

    确定目标优先级

    通常干系人会提出很多目标，有些目标有时候是矛盾的，比如希望范围要多、进度要快、成本要少、质量要好。当目标较多时，需确定目标的优先顺序。这样做好处：可以集中精力满足关键目标。

       案例：

    经过使用目标优化矩阵（见图表1），最终确定目标优先顺序：进度、质量、范围、成本。

                         图表1  目标优化矩阵

说明：将纵轴上的项目依次与横轴上的项目对比，相对重要填 1，相对不重要则填 0，最后将数字相加，根据合计的数值进行优先排序

找出制约要素

    制约要素就是当前存在的会对项目实施有限制的因素。如在培训项目中教室的大小、在工作中大多数项目事先确定的预算、事先确定的日期等等。了解这些，可以让计划更可行。

    晚餐案例的制约要素列表：

    1）必须使用家里现有原材料；

    2）工具有限：电饭锅、铁锅、菜刀都只有一个；

    3）厨房面积有限；

    4）我的工作经验、能力、水平有限；

    找出假设

    假设就是项目成功的前提条件。如为了培训如期进行，需要老师能够及时到场、学员能到场、投影能正常工作，这些都是假设。假设充满不确定性、如果不成立就是风险。假设需要渐进明晰，开始了解少，在项目进行中需要逐步确认。

    完成案例假设条件列表：

    1）有电、有气、有水

    2）铁锅、电饭锅、菜刀、切菜板都是可用的

    3）原材料有蔬菜、有肉

    在此案例中，项目干系人较少，需求较一致，项目干系人容易识别，而在实际项目中，大多数项目涉及很多干系人，识别干系人是非常关键的任务。此外干系人的需求很模糊、表达不明确，而且，有些干系人的需求相互矛盾。这是在启动过程，项目经理面临的最大挑战。

       在这个过程中，需要项目经理具备的能力包括：沟通（和陌生干系人会面，迅速建立良好的关系）、谈判（用来共同确定目标）、说服（让干系人相信你，听从你的建议）、观察力（对环境的观察、理解）、决策力（准确做出判断，必要情况下帮助干系人做出选择）、协调（和不同干系人沟通，召集会议等）。除了上述六个基本步骤之外，大型项目还需要正式任命项目经理、建立项目管理团队等工作。

项目规划

    “没有做计划，就是在计划失败”。做计划就是找出实现项目目标的途径。从项目管理的角度，项目规划包括以下几个个步骤：

    定义范围

       范围就是做什么不做什么，在计划的开始，首先需要和干系人交流，确定项目的具体成果有哪些，以及项目的边界。然后，可以使用WBS（工作分解结构）来有效组织成果。WBS是个结构化的图表，特点是简单、直观，可以让干系人对项目成果、以及成果之间关系有清楚的认识，因此被广泛的用在项目范围确认、资源分配等活动中。WBS通常使用框图来表示，上面组成部分比较粗略、下面组成部分详细，最低层称为工作包。WBS里面的组成部分，多是名词，基本上都是成果。

通常我们可以通过两种分解方式来制订WBS：第一，按成果来划分；第二，对于时间较长的项目，很难对所有成果有清楚认识，可以首先按阶段划分，然后再对阶段的成果进行细分。

    制定WBS是个反复的过程，需要和干系人反复讨论。下面是我的晚餐项目的WBS（图表2）。上面粗略、下面详细，分解过程，基本遵循了项目的目标。最低层都是工作包，都是名词（炖排骨在这里是个菜名）。最初的WBS下面主食包括了米饭、馒头、油饼；由于面食做工复杂，考虑到时间限制不妥，假如外出采购需要花费额外的成本，因此被砍掉，最终确定的主食工作包为米饭。

                                 图表2  晚餐项目的WBS

    定义活动

       通过WBS清楚了项目的范围和项目的具体成果，接下来，需要确定项目必要的活动。节省时间的最好方法是只做必要的事，什么叫必要的事？就是能够创造成果、对项目结果有影响的事情。很多人在日常工作中，习惯于行动，不习惯于思考事情的必要性，导致事倍功半。如何确定哪些活动是必要的。可以对WBS中的每个工作包进行分解，要思考为了得到这个工作包，需要做什么具体的活动。此刻，可以使用活动清单（见图表3）来组织活动。

    在晚餐项目中，我对要得到的米饭进行了深入思考，发现得到米饭需要淘米、下米、煮饭三个活动。在借助专家的协助，我对其他成果进行分析，列出了得到成果所需必要的活动，并对必要性进行了评估，是否必要就看是否能产生成果，而且成果要么是WBS低层的工作包，要么就是必要的过程性成果。为了节约纸张，我对活动进行了简化。具体活动内容在图表3。

图表3  晚餐项目活动清单

    估算活动资源和历时

       首先需要估算资源，然后估算活动历时，因为某个活动历时会受到资源投入的影响，影响有两个：第一个，大多数活动，资源投入越多，活动历时越短；第二个，同样一个活动，不同资源来完成，时间可能也不同。

资源估算，最简单的方法，就是类比估算法，根据上次作某个活动需要使用哪些资源，分析这个活动的资源，这通常要求估算的人员是专家，有丰富的经验；活动历时估算除了使用类比估算法，还可以采用参数估算法，这适合依赖于投入资源数量的活动，比如需要消灭100个包子，一个人1分钟能吃1个，假如10个人需要多长时间？答案是10分钟。参数估算法不适合固定历时的活动，比如培训、会议，通常参加资源的增加，活动历时不会发生相应的变化。在完成估算工作后，通常把资源、时间信息写入活动清单（见图表5），大型项目需要建立单独的文档对每个活动进行描述。

    在晚餐项目中，我使用了专家判断，通过请教我爱人，估算了每个活动的资源和活动。实践中，专家判断也是常用的方法，假如项目经理本身有丰富经验，也可以直接估算每个活动的资源数量，最终累加每个活动的资源可以确定项目总体资源数量。历时我们采用分钟作为单位。

    确定活动逻辑顺序

       “物有本末，事有终始，知其先后，则近道矣”。在确定哪些是必要的活动之后，需要对活动之间的逻辑关系进行分析，来优化排序。确定排序的方法非常简单，就是对每个活动进行思考：在开始它之前需要完成哪些活动？在这个活动结束后需要开始哪些活动。之前的叫“前置活动”，之后的“后置活动”。活动之间的关系表达，最常用的是“完成-开始”。在分析完顺序之后，为了清楚地、直观的表达活动逻辑关系，可以绘制网络图（见图表4）。通过网络图，可以让员工更好的相互配合，减少管理者在协调方面花费的时间。当完成网络图之后，把活动的历时写进去，就可以找到最长的路径，这个路径就是关键路径。关键路径上的活动需要高度关注，因为关键活动的耽误，会导致项目进度出现问题。             

    图表4就是晚餐项目的网络图，可以看到关键路径为“洗排骨、炖排骨、装盘”，历时为121分钟，项目的要求是120分钟，超过1分钟，怎么办？需要作进度压缩。进度压缩的方法有四个：A赶工，增加资源投入；B快速跟进，把本来先后顺序的，调整为同时进行；C砍范围，例如在这个项目中，如果必须120分钟，就不装盘了，就锅啃；D技术改进，缩短历时。在此案例中综合考虑了上面四种，A和B不可行，C不文雅，D没有找到方案，最终经过召开变更控制委员会（重大干系人组织）讨论决定，项目基准调整为在121分钟完成。

图表4  晚餐项目的网络图