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【课程主题】私募股权投资融资实战课程培训
【主讲讲师】著名讲师张雪奎（13602758072）
【讲师助理】杨小姐：（13273025496）
【课程时间】2天
【课程简介】私募股权融资实战课程

    中国的实业家们在三十年的改革开放中不断成长，积累了丰富的管理实践经验和丰厚的资金实力，在行业内龙头地位使其发展也遇到了“天花板”高度的限制，如何突破瓶颈、实现二次腾飞，创造新的辉煌，是他们所共同关注的问题！

    得资本者得天下，中国企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位；中国改革开放30年孕育了一批取得辉煌成绩的企业领导者，中国企业正面临一次“洗牌”革命，无论是“国进民退”还是“西进民退”论，均表达了现代企业的恶劣竞争环境，在此恶劣环境中如何破壳而出，在“洗牌”革命中怎样抢占先机，成为企业家们必须面对的课题。

    中国巨大的私募股权投资基金（PE）市场，已成为各界投资者角逐的最佳阵地。如何在蓬勃发展的私募股权投资基金市场中分到一杯羹，已是我们众多有投融资需求企业家亟待解决的问题。

    近些年，中国的资本市场异常活跃、国家的金融政策日趋完善，新的金融产品不断出现，很多企业所上演的“资本神话”让中国的企业家们越来越关注资本市场、考虑企业自身的资本战略。如何利用资本市场和企业的闲置资金，进行科学合理的公司理财，从而实现自身财富的快速增值，上演“资本神话”，已经成为许多成功企业家下一阶段发展的目标！

    然而投融资与资本运作是一项专业性相对较强、同时又有一定的财务和法律风险的行为。这就要求企业家们既要熟悉“实业投资、不动产投资、金融投资、风险投资、私募股权投资”等各种投资方式，又要了解企业的各种融资方式，并在投融资过程中，了解资本市场的大环境、明确自身资本战略、熟悉基本流程、掌握关键点、规避法律和财务风险，才能在资本运作实践中做出科学正确的投融资决策，从而实现资本快速增值！

    资本运营专家张雪奎（欢迎定制张雪奎教授私募股权投资融资课程13602758072）教授本课程就是针对中国企业家们“迫切进入资本市场”，同时又对资本运作的理论、实践环节等缺乏了解，急需学习、提升的现状而推出的。通过学习，让中国的企业家们“掌握丰厚的投融资理论、熟悉投融资具体实践环节、把握精准的投资时机”，真正实现由“实业”向“实业+资本”的发展模式的华丽转型！

【课程大纲】

第一节、私募股权融资的基本概念
1. 股权融资主要方式及特点
2. 私募股权投资人是怎么一类人？
3. 专业私募股权基金种类
（1）种子资本（Seed Capital）
（2）创业投资（Venture Capital）
（3）发展资本（Development Capital）
（4）并购基金（Buyout/Buyin Fund）
4. 民间私募股权资金的形式
5. 私募股权融资的关键问题
（1）谁需要私募资金？
（2）何时需要私募股权融资？
（3）哪里找私募资金？
（4）选择什么样的私募资金？
6. 中小企业融资方式的选择顺序
7. 私募融资与企业上市的关系
案例解析：

第二节、私募基金的运作程序
1. 私募股权机构
2. 金融投资人与战略投资人
3. 中国四种主要PE资金
4. 详解各种私募基金的投资策略
（1）天使投资
（2）风险投资（VC）
（3）私募基金（PE）
（4）战略投资者
5. 私募基金的投资步骤
6. 退出方式安排
7. 私募资金青睐什么样的项目？
8. 私募股权基金的风险控制
9. 如何与私募基金合作？
案例解析：弘毅投资

第三节、私募股权融资的方法与过程
1. 股权融资模式设计
2. 企业私募融资的前期准备
（1）企业的自我评估
（2）可行性分析
（3）商业模式设计
3. 商业计划书及价值分析
（1）如何写商业计划书
（2）如何做经济预测
（3）如何进行价值包装
4. 投融资谈判步骤与谈判的原则
5. 估价的基本原则和方法
6. 尽职调查/审计/评估
7. 与交割相关的法律问题
案例解析：

第四节、私募股权融资的估值技巧
  
1. 股权融资策略选择
（1）融资金额
（2）股权结构设计
（3）融资节奏设计
（4）交易结构设计
（5）税务问题处理
2. 私募融资定价博弈
（1）如何确定谈判空间及底线
（2）基于企业历史业绩
（3）基于企业未来业绩
3. 企业的价值评估
（1）有形资产的评估
（2）无形资产的评估
4. 案例详解各种常用估价方法
（1）净现金流折现法（DCF）
（2）EBITDA收益倍数
（3）可比公司法
市盈率估价法（PE法）
价格/销售收入比率评估法（PS法）
（4）可比交易法
（5）资产法
5. 影响股权融资定价的因素
6. 对赌协议剖析（案例详解）
7. 提升企业与股东价值的关键措施
8. 企业价值保障模型
案例解析：

第五节、如何善用私募股权融资
1. 成功融资的十大关键要点
2. 怎样找到合适的私募投资人？
3. 如何吸引投资人注意呢？
4. 融资谈判中财务人员需承担什么角色？
5. 融资过程中，如何保障企业利益?
6. 与非专业私募打交道的注意事项
7. 你到底需要私募吗？
8. 做好私募融资后的准备
案例解析：

【讲师简介】
张雪奎教授1981年毕业河南大学，1984年研究生毕业于广东金融学院并留校任讲师、教授，南方金融研究所副研究员，参与和主持了广东多家企业的改制上市，担任过深圳市和郑州市政府经济顾问。历任中国南方投资公司发展处处长、银河证券、亚洲证券高级咨询师、营业部总经理，清华大学特聘客座教授，北京经典信息研究中心讲师。参与组建广东爱丽明镜企业并任董事长。张雪奎教授一生致力于金融研究，对证券研究尤为精深，著有《K线战术》、《股市谚语精解》等书。受邀经常到广东中山大学、暨南大学、上海交通大学讲授金融课程。桃李不言，下自成蹊，张雪奎教授的学生有很多已经活跃在国内金融界，中央电视台知名经济、证券节目主持人老姜，广东卫视证券评论员吴旬、王昊等人均出自其门下。
【授课风格】授课理念秉承活泼、严谨、系统、实战的风格，推崇寓教于乐及快乐学习的方式，强调学以致用，能够结合企业现状，解决企业在实际工作中遇到的问题为教育训练的最终目的。
【服务客户】清华大学、浙江大学、农业部农垦集团、广西农垦局、云南建水地区、云南铜业股份有限公司、深圳万科股份有限公司、深圳蔚森证券、广州恒大集团、广州合生创展、东莞君豪集团、广州东沙集团、广东华龙集团、广州爱丽有限公司、广州飞天玻璃艺术有限公司、华泰证券股份有限公司、珠海格力电器有限公司、佛山长城制冷有限公司、建设银行河南省分行、中国移动广东分公司、桂林苏桥园开发区等。
【讲授课程】企业资本运作、企业并购重组、股权激励实战、股票实战操盘、企业文化建设、中小企业融资、个人和公司投资理财。