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【课程主题】企业上市操作程序培训课程
【主讲讲师】著名讲师张雪奎
【课程时间】7天
【课程简介】企业上市操作程序课程

【课程特色】
★ 权威投资、金融机构接触
★ 企业融资平台搭建
★ 融资、投资指导
★ 企业商业模式打造
★ 国内创业板上市全解析
★ 企业上市路线设计

【课程背景】
面对金融危机，如何解决融资瓶颈？
基于创新的商业模式，如何对接资本？
如何把握创业板推出的融资契机？
如何突破资本运作理论和经验的短板？
如何在多层次的资本市场中做出正确的选择？

张雪奎老师的资本运营之上市实战针对企业在资本运作方面的实际困难，设计研发了一套系统的基于商业模式之上的资本运作课程，帮助企业突破资金瓶颈，成功对接资本市场。

本课程通过整合国内外众多金融机构，借助他们在危机到来时的应对策略，张雪奎老师帮助学员剖析国内各种上市公司的案例，并以其为模版分析风险控制的各类手段工具，为学员展现各种上市路线之优劣，并展示企业可能选择的最佳商业模式。并在师生共同搭建的投融资平台之上，助力企业未来上市宏图。

【学员收益】
学员们通过系统地学习资本运作课程，将掌握资本运营的思路和方法，体验并了解企业适合的商业模式。在经济危机到来之前，做好充分的抵御风险的准备；在经济危机到来之时，通过在清华大学的沉静思考与学习，积累充分的经验与力量；在资本市场的春天到来之际，厚积薄发，破茧成蝶。最后，通过上市班所搭建的资源平台，使资本和资源得到直接的对接。

【培训对象】
1、董事长、总经理、财务总监以及企业内部上市协调组织
2、金融机构高管人员
3、各级政府部门高级主管官员　
　　
5、企业要求年营业额在3000万以上。

课程大纲

模块一：企业上市的战略以及方法时机选择
课程一：企业上市战略的选择
1、世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响
2、企业管理现状对你的企业上市决策的影响
3、竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响
4、科学正确的评估你企业上市的决策

课程二： 拟上市企业的公司治理
1、股东行为治理策略
2、 战略投资者引进策略
3、 拟上市企业的董事会治理
4、拟上市企业的团队包装

课程三：企业商业模式设计
1、商业模式与企业的发展辩证解析
2、企业上市中的包装与企业商业模式的选择
3、企业商业模式选择与企业财务模式的统一
4、企业如何选择自身的商业模式
5、企业如何创新商业模式，走入企业发展的蓝海

课程四：企业上市时机以及上市路线规划
1、什么是你的企业的上市时机
2、如何认识和理解国内以及海外的股票市场
3、正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和方法（企业处于初创期、成长期、成熟期）
4、如何整合中介机构等资源达成上市目标；
（主要中介机构包括券商、法律机构、会计中介机构、咨询公司）
5、规划你的企业高效的上市路线
——企业上市战略规划
——企业上市方法选择
——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
——企业的各项资源的整合
（政府、投资人）
——企业上市程序解析
 
模块二：企业财务在上市实战中的运作和支持

课程一：在资本市场上发现企业的资产价值
1、什么是你的企业的资产价值
—— 企业如何做好财务预测
—— 企业如何做好企业价值评估
2、你的企业资产价值对于上市重要性
3、如何发现和包装你企业的资产价值

课程二：支持企业上市的若干财务治理
1、怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要
2、企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系
3、企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系
4、企业上市之前应该了解的萨班斯法案

课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表
1、企业的关键财务指标如何影响企业上市
2、如何规划企业的财务管理模式来完成上市
3、如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求
4其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧

课程四：拟上市企业的风险控制
1、上市企业的风险控制与拟上市企业所作的准备
2、战略投资者与风险管理
3、拟上市企业的董事会治理与风险管理
4、拟上市企业的财务风险与管理

 
 模块三：企业上市实务解析

课程一： 与上市相关的企业资本运作
1、企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE、VC)
—— 商业计划书的撰写
—— 企业如何做好上市前的私募
—— 企业如何做好上市前的风险投资的引入
2、企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
3、企业如何控制的资本筹措的成本；

课程二：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出
1、企业如何做好交易买卖和二次卖出
2、企业如何进行管理层收购（MBO）
3、企业如何操作股权投资退出
4、企业的PE/VC退出策略
5、企业的股权资产并购与反并购

课程三：企业创业板上市
1、创业板上市发行细则解析
2、创业板上市招股说明书撰写
3、创业板上市保荐业务管理办法解析
4、创业板股票交易特别规定解析
5、全球创业板发展及上市条件比较
6、国家管理机构对创业板的定位及支持
7、我国创业板未来发展走向

课程四：企业海外上市操作
1、海外上市筹划
2、海外上市融资成本实务
3、海外上市融资风险实务
4、海外拟上市公司的价值挖掘与财务包装
 
 模块四：上市中介机构接触和运作

课程一：企业如何选择券商完成上市
1、如何选定证券承销商
2、承销商对发行人股票承销前尽职调查
3、承销人对发行人的上市辅导
4、首次公开发行申请文件的准备
5、股票发行的审核
6、路演的策划
7、股票价格的决定因素

课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧
1、选择投资机构对企业上市的帮助
2、投资机构对企业的投资程序
3、投资机构对企业的价值评估

课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析
1、证监会有关企业上市的规定和要求解析
2、企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市

课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用
1、咨询公司在企业上市过程中的作用
2、会计专业机构对企业上市的帮助

【主讲人】投资理财讲师张雪奎（13602758072）
【讲师简介】
张雪奎教授1980年毕业于广东金融学院并留校任讲师、副教授，南方金融研究所副研究员，参与和主持了广东多家企业的改制上市，担任过深圳市和郑州市政府经济顾问。历任中国南方投资公司发展处处长、银河证券、亚洲证券高级咨询师、营业部总经理，参与组建河南交广商学院并出任副校长，参与组建广东爱丽明镜企业并任董事长。张雪奎教授一生致力于金融研究，对证券研究尤为精深，著有《K线战术》、《股市谚语精解》等书。现退居二线，以教书育人，带研究生为乐。受邀经常到广东中山大学、暨南大学、上海交通大学讲授金融与国学课程。桃李不言，下自成蹊，张雪奎教授的学生有很多已经活跃在国内金融界，中央电视台知名经济、证券节目主持人老姜，广东卫视证券评论员吴旬、王昊等人均出自其门下。
【服务企业】
深圳万科股份有限公司、深圳蔚森证券、广州恒大集团、广州合生创展、东莞君豪集团、广州东沙集团、广州爱丽有限公司、广州飞天玻璃艺术有限公司、华泰证券股份有限公司、珠海格力电器有限公司、佛山长城制冷有限公司、建设银行河南省分行

【经典课程】
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