史贤龙的博客复制网址 | 设为主页| 加入收藏

　　博纳睿成史贤龙

　　7月5日，6月份CPI数据出炉，猪肉价格同比上涨40%，对CPI的贡献率达到20%，猪肉零售价格达到历史高位：吃肉难再次成为政府菜篮子的大事。

　　7月6日报道，温总理7月4-5日在本溪考察农贸市场时表示，猪肉价格过几个月会降下来，这个新闻与同日出台的CPI指数，将猪肉价格推到了风口浪尖。

　　一时间，猪事再次成为学者们议论的焦点。

　　在刚刚兴起的猪事议论潮中，看来只要猪肉价格一日不跌，猪事问题要再次变成“罗生门”式的玄学问题。

　　猪事玄学化的征兆之一，就是有评论家出来指出：猪肉价格淡季不淡，是货币超发的结果。货币超发，这已是既成事实，实际上就是忌讳去说的通货膨胀，但将一切经济现象都归结到货币超发身上，未免简单化了些。

　　按照货币学派的理论，猪价将很快与汇率、进出口逆差、强制结汇向关联，再运用郎教授的理论，游资炒作、外资阴谋、产业链战争等等都可以与猪肉价格上涨联系在一起。

　　其实，本次猪肉的上涨，并不是一个“意外”事件，从4月份双汇事件起，今年猪肉上涨的结果就已经是一个必然。

　　很明显的是：从双汇开始，今年的猪肉供应进入紧缩周期，双汇数据证明了这一点：3月份检测头数为708262头，而4月份检测头数仅有663247头，5月份则更少，至599140头。且由于头头检政策，养猪户减少对双汇的供应，双汇目前月收猪量只占到了2011年计划月收猪量的85%~90%。

　　在这种背景下，猪肉价格上涨已是必然。

　　这个必然，相信在猪肉产业链各环节的成员，都心知肚明。温总理的讲话，自然是根据数据作出的判断。

　　价格上涨的产业，哪里见过亏钱的行业龙头企业？这怎么能发生价格暴跌，市值大规模缩水的事情呢？

　　蹊跷的是，从双汇事件、浑水调查、雨润被沽空、CPI指数、猪肉价格上涨这一连串事件看，围绕猪事的行动不简单。

　　唯一的解释就是借杀多实现诱空，进而实现轧空，这是金融炒家可以施展翻云覆雨手腕的机会。

　　大环境上，5-6月间，中国概念股危机不期而至，纳斯达克市场退市、停牌的中国公司连续不断，此时做空，可谓顺势而为。

　　6月22日，双汇发展（000895.SZ）发布2011年半年度业绩预告，预计其上半年业绩同比大幅下降80%-90%。据此推算，二季度双汇发展亏损约1.52亿-2.09亿元。

　　浑水公司针对雨润的调查报告“传闻”----到现在都只是传闻----开始出现，与浑水对其他公司的内容截然不同，传闻的都是一些猜测之词：财务数据造假、虚报业绩、政府补贴、屠宰开工率不足等。

　　6月25日，雨润股价开始下跌，四天之内，雨润累计跌幅超过40%，比双汇跌幅还高，市值蒸发150亿港元。

　　6月27日晚，雨润出来公开澄清，但28日股价被称走势诡异：当日雨润以21.85港元高开6.07%，最高达到22.20港元，反弹近7.77%。反弹后不足10分钟再现沽压，盘中最低曾达18.8港元，下挫超过8.88%。最后以19.38港元收盘，跌5.9%。

　　6月29日，雨润报收20.65港元，涨幅6.55%，至7月15日，雨润股价在21.85港元附近低量波动。

　　在中国，这个猪的事，可不是小事，而且已经形成国内外股市、产业链的完整的“大循环经济体”，关于猪的风吹草动，都是牵一发而动全身。

　　猪事不简单。

　　从双汇股价下跌到雨润被沽空，是产业资本及金融资本的一次“杀多行动”；从雨润澄清财务数据到CPI数据公布，这些时间点的“巧妙”选择表明，杀多的目的是为了“诱空”。

　　未来（比如2011年四季度），当猪肉供应恢复，市场产销两旺，上市公司发布漂亮业绩预报，双汇、雨润等猪肉上市公司股价将持续走高----完全不用奇怪，这只是从现在就已经开始的一轮“轧空”行情的收官阶段。

　　当然，现在还不是轧空，而是吸筹的时候。