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浙江世宝亏本IPO：募资额缩水92% 不及发行费

继洛阳钼业后，浙江世宝再度缩水IPO。10月24日晚消息，浙江世宝今晚在证监会网站公告，拟以2.58元/股发行1500万股A股，募资额3870万。

作为10月份唯一的IPO，浙江世宝的回归A股之路格外引人注意，公司预估4倍于H股的定价让市场质疑声不断。而今晚一纸公告，意味着浙江世宝步洛阳钼业后尘，再度缩股降价发行，原计划5.1亿募资额由此缩水92%。业内人士分析，浙江世宝缩股降价主要是受市场行为主导的，而证监会参考H股给相关A股定价将是大趋势。

而更人玩味的是，浙江世宝此次IPO由招商证券保荐，更是被业内人士戏称为A股首次亏本IPO，其募资资金额度尚不足创业板个股发行费用。

2010年6月23日，证监会会计部在对 《上市公司执行企业会计准则监管问题》进行解答时，明确指出“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。这意味着，那些不能公开的上市费用将会在当年年报中的利润表中体现出来。

数据显示，长盈精密、国联水产、乾照光电当初登陆创业板，发行总费用分别为7246.13万、6732.15万和6217.68万。而总发行数量为1034万股的尤洛卡总发行费用为3965.15万元，承销及保荐费用为3521.29万元，平摊到每一股上的上市成本高达3.83元。

这其中，东方日升律师费用高达223万元、西部牧业印刷费及信息披露费高达294.36万元、中航电测（发行费用中还包含了一项206万元的法定媒体披露会支出，向日葵仅审计及验资费高达330万。

公告显示，浙江世宝对应的市盈率为7.17倍。网上、网下申购日为10月26日。本次发行网下发行初始数量为975万股，为本次发行数量的65% ;网上发行初始数量为525万股，为本次发行数量的35% 。

发行募集资金将用于汽车液压助力转向器扩产项目、汽车零部件精密铸件及加工建设项目和汽车转向系统研发、检测及试制中心项目的建设。

浙江世宝2009-2011年分别实现营业收入36527.26万元、54594.39万元和62591.71万元；2009-2011年归属于母公司所有者净利润分别为6635.70万元、10340.30万元和11287.21万元。

转自：新浪财经http://www.topcfo.net/News/index/id/28265