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一种创新的股权模式

壹号传媒招股意向书


一、绪言

二、释义

三、本次招股方案
1、招股类型：每股面值及股份数量
本次招股：股票面值为一元人民币，总量不超过500万股。
2、招股对象：
本次招股对象为具有广告投放需求且年投放量不低于人民币100万元的机构投资者。医疗、药品、保健、日用化妆品等企业优先。
3、招股方式：以企业广告费入股。

四、风险因素

五、公司基本情况
1、股本、股东情况
本公司当前注册资金为人民币50万元；投资额为人民币500万元。其中包括：设备投资（视屏广告机）100万元；市场网络建设费100万元，设备研发及项目策划费（含专利、商标、模具等）100万元，拥有宜进公司售货机网络8年广告经营权100万元，待开发网络建设费用100万。
股东两人，周志华、周萍各持公司50%股权

注：增资扩股后的注册资本为人民币1000万，其中原股东50%股权，新增股东50%股权。

2、公司组织结构

3、公司主业介绍

华亿合创是一家专注于城市公共服务终端的文化传播、营销服务机构。旗下品牌“壹号传媒”是公司于2007年携手国内最大的售货机运营商深圳市宜进日用品销售有限公司合力打造的，公共服务终端轻小型广告售货机媒体。它通过在大中城市各类公共场所铺设具有广告功能的轻小型售货机构建的媒体平台。


4、主业价值及发展前景

“壹号传媒”是全球最早，也是目前国内唯一在售货机上获取专利的媒介。
壹号传媒”创建出一种独特有效的“跨行业复合式”商业模式，即售货机自助服务+广告资讯服务。
拥有全国庞大的小型售货机运营网络资源。与沃尔玛、家乐福、好又多、华润万家、百安居、苏宁电器、国美电器等国内外商业巨头旗下的1000多家连锁店结成合作伙伴关系，与心相印、清风、诗乐氏、顶好面子、万益、纯点等多家知名品牌生产商结成战略同盟。客户资源覆盖全国20多个大中城市。
凡有城市的地方就有小型广告售货机。一旦壹号传媒的商业模式、营销方法、盈利模型经试点城市论证，3-5年就可快速复制到全国各大城市。
全国社区预防艾滋病宣教活动组委会，授予壹号传媒为全国“防艾组”公益传媒；为设备进场开辟了坚实、有效的通路。

5、媒体通路建设状况

截止2008年8月，作为“壹号传媒”的创发地，深圳已在各大商场、超市、医院、公园、景点等设置自动售纸机一千余台，遍布四大城区、覆盖华强北、东门等繁华商圈。其中300台具有视频广告功能机已开播；其他机，计划2009年上半年置换后陆续开播。

6、媒体广告形式及价值

“壹号传媒”广告形式为三位一体。即壹号传媒=视频广告+平面广告+商品广告。“营销三合一，让传播更有力量”。这是它有别于其他媒体，而显现媒体个性的最大亮点，其价值也不言而喻。

视频广告：每天12小时滚动播放，15秒一个广告，重复90次，可播放32个广告。
100台的价值：0.5元/台.天×32个广告×365天×100台=58.4万元/年
300台的价值：58.4万元×3=175.2万元/年（现媒体平台可提供销售价值）
1000台的价值：58.4万元×10=584万/年

与深圳分众比较：分众1000屏15秒60次，每屏每天的价格19.71元；3000屏15秒60次，每屏每天的价格6.57元，高于壹号传媒10-20倍以上。

平面广告：平面广告与视频比较更具有唯一性，因此它也是许多客户的选择。如每年能有1-2个客户发布，其所创造价值为：
8元/天.个×365天×1000个=292万

与聚盟平面比较: 聚盟每幅每天22.86元，高于壹号传媒2.86倍。

商品（纸巾塑膜外包装）广告：商品（纸巾）塑膜包装广告，当今也成为许多企业品牌广告的首选，百事可乐等品牌均与手帕纸生产商合作，在手帕纸外包装做广告，并且取得良好的广告效果。因为花钱买来的手帕纸消费者都十分珍惜，往往多次重复使用，且会影响到周围人群，因此会产生叠加效应。我公司依靠1000台售纸机的终端销售每年可销售250万包，也就是说有250万人花一元钱买走的250万包纸，算上叠加效应3-5倍，每年可传达广告信息：750万-1250万人。其广告价值：
0.35元×250万包=87.5万/年

目前，壹号传媒“三合一”广告可创造价值总额为：
视频175.2万(300屏) +设备平面292万+商品包装87.5万
=554.7万


六、本次招股募集资金的使用计划

1、增资扩股后资金用途
本次拟向公司外有广告投放需求的机构投资者募集500万资金，全部用于本公司核心业务“壹号传媒”的建设。

2、投资

加大媒介通路建设，夯实壹号传媒基础。除原已构建的1000台商业联播网设备升级，再新购置2000台轻小型多功能售货机，全面覆盖深圳娱乐、休闲等场所。

深圳3000台小型广告售货机安装情况表
数量 场所 完成情况 2008年底前 2009上半年
1000 商超、公园、医院、地铁洗手间 进行中 500 完成
1000 酒店、桑拿、夜总会、美容院等 待装 500 完成
1000 写字楼、社区、卡拉OK等 待装 500 完成
说明
机体为：壁挂式小型广告售货机
广告为：12.1寸液晶显示视频广告
货品为：安全套、口香糖、湿消毒纸巾、干消毒纸巾


此次招股项目建成后，公司旗下壹号传媒将成为深圳地区最大的公共场所自助终端传媒。同时，为公司战略扩张积累了丰富的经验和奠定了坚实的基础。

3、效益分析

深圳样板市场效益分析表
RMB：万元
项目 1000屏 百分比 2000屏 百分比 3000屏 百分比
营业额 450 900 1350


成本 场地 50 100 150
电费 21. 6 43.2 64.8
运营 40 80 120
税费 36. 9 73.8 110.7
折旧 20 40 60
纯利润 281.5 62.60% 563 62.60% 844.5 62.60%
说明 1、每年48单，按25单计算，每屏每天0.5元
2、税费为营业额的8.2%；液晶折旧费按3年计算

通过上表可以看出，3000台机的年纯利润在844万元，利润率达62%，按10%股份分红，每年可分80多万元。

壹号传媒深圳市场的成功必将为全国市场的开拓树立样板。

七、主业发展目标和发展战略

市场战略：立足深圳，进军全国。
推进全国的九大城市：上海、北京、大连、厦门、重庆、武汉、沈阳、广州、南京、成都、长沙。
总部以每年800万元的纯利润，同时向3个城市投入，各地克隆深圳模式，企业以广告费入股的方式投500万元。
这样在3-5年左右将会快速形成全国10大城市3万台机的规模，成为具有影响力的传媒集团。